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Fs: firmato facility agreement da 1,5 mld

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Roma, 22 mag. (AdnKronos) – Ferrovie dello Stato Italiane ha firmato oggi un Facility Agreement, di tipo revolving e committed, ovvero una linea di credito rotativa con impegno irrevocabile delle banche, di ammontare complessivo pari a 1,5 miliardi di euro. La facility è stata interamente sottoscritta da un pool di 6 primari istituti finanziari nazionali e internazionali, a seguito di una gara tra 16 istituti finanziari indetta nel mese di febbraio da FS.
Gli underwriters mandated lead arrangers and bookrunners dell’operazione sono: Bnp Paribas, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, ING Bank, UBI Banca e UniCredit. I sottoscrittori hanno avviato la sindacazione a inizio maggio e l’operazione ha ricevuto un notevole interesse da parte del mercato, chiudendo oversubscribed. A seguito della fase di sindacazione sono entrate ulteriori 4 banche per un numero complessivo di 10 istituti finanziatori. La facility ha una durata pari a tre anni e i proventi saranno utilizzati per le generali attività del gruppo Fs, inclusi investimenti infrastrutturali e in materiale rotabile.
Mandated Lead Arranger and Bookrunner Intesa Sanpaolo è mandated lead arranger e Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza, Commerzbank, Bayerische Landesbank arrangers.