Milano, 21 dic. (AdnKronos) – Quaestio Capital, per conto dell’Italian Recovery Fund, ha chiuso l’operazione di investimento nella cartolarizzazione di circa 2,8 miliardi di crediti deteriorati di Cassa di Risparmio di Cesena, Cassa di Risparmio di Rimini e Cassa di Risparmio di San Miniato. “L’intervento dell’Italian recovery fund consiste nell’acquisto della tranche mezzanine emessa da un veicolo di cartolarizzazione che acquisirà il portafoglio di crediti deteriorati delle suddette banche e che include sia sofferenze che incagli”, si evidenzia nella nota.
L’investimento del fondo sarà pari a circa 500 milioni. L’operazione prevede un finanziamento di circa 335 milioni in forma di tranche senior erogato da primari istituti nazionali ed internazionali. L’operazione di cartolarizzazione dei crediti deteriorati ha reso possibile la cessione delle tre banche a Crédit Agricole Cariparma, così come avvenuto con le tre ‘good banks’ ad Ubi e Cariferrara a Bper. Quaestio come in altri casi si riserva il diritto di coinvolgere altri investitori nell’operazione.
Quaestio gestirà e controllerà l’intera operazione, sia per quanto riguarda la struttura della cartolarizzazione con Zenith Service in qualità di master servicer, sia per quanto riguarda la gestione dei piani di recupero dei crediti che verrà affidata a primari operatori del settore. Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo), Hsbc, e Zenith hanno ricoperto il ruolo di co-arranger.